O nás
Poradenství postavené na koordinaci, ne na produktech.
Vision Finance jsme založili v roce 2005 s jednoduchou myšlenkou: klient nepotřebuje čtyři nezávislá doporučení, ale jeden konzistentní plán.
Náš přístup
Jedna analýza, ne čtyři oddělené schůzky
Když investiční poradce nemluví s daňovým a ten zase s realitním specialistou, klient nese riziko za ně za všechny. My proto pracujeme jako jeden tým nad jedním spisem klienta — každé doporučení prochází zkouškou dopadu na ostatní tři oblasti.
01
Nezávislost
Nejsme vázáni na konkrétní banku ani pojišťovnu — doporučujeme, co sedí vaší situaci.
02
Transparentní odměňování
Struktura poplatků je jasná od první schůzky, bez skrytých provizí v pozadí.
03
Dlouhodobý vztah
Plán se čtvrtletně reviduje — poradenství nekončí podpisem smlouvy.
Tým
Specialisté, kteří spolu mluví
Čtyři obory, jeden koordinační proces. Ke každému klientovi je přiřazen hlavní poradce, který drží celkový přehled.
Martin Kovář
Investiční strategie
18 let v oblasti správy portfolií a alokace aktiv pro rodinné klienty.
Jana Nováková
Daňové poradenství
Specializuje se na daňovou optimalizaci u podnikatelů a rodinných firem.
Tomáš Horák
Nemovitosti a financování
Vede realitní a hypoteční strukturování napříč portfoliem klientů.
Eva Procházková
Pojištění a rizika
Nastavuje krytí rizik tak, aby odpovídalo skutečné situaci klienta, ne šablonám.
Naše krédo
Poradenství, které vydrží déle než jedna schůzka
Finanční rozhodnutí se neděje jednou. Mění se s příjmem, rodinou, trhem i legislativou — a plán, který to nezohledňuje, přestane platit dřív, než ho stihnete naplnit.
Proto s klienty pracujeme dlouhodobě: čtvrtletně revidujeme plán a upravujeme ho podle skutečné situace, ne podle šablony z první schůzky.